Bogotá. Bbva fue seleccionado como uno de los bancos coordinadores de la emisión de bonos internacionales de Empresas Públicas de Medellín (EPM), por un monto de USD 1.000 millones. Con esta operación, la compañía busca explorar alternativas de financiación en los mercados internacionales de capitales y fortalecer sus opciones de acceso a recursos para el desarrollo de sus proyectos e inversiones de largo plazo.
La emisión contempla bonos senior no garantizados, denominados en dólares, con un plazo de siete años y un cupón de 7,95 %. La transacción alcanzó una sobresuscripción de USD 2.300 millones, una cifra que evidencia el interés de los inversionistas internacionales en EPM y en su capacidad de participación en los mercados globales de capitales.
EPM es una de las principales empresas de servicios públicos de Colombia y cuenta con presencia en cinco países de América Latina. Sus actividades abarcan los sectores de energía, gas, agua y gestión de residuos, áreas estratégicas para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios esenciales.
“El acceso a los mercados internacionales de capitales es una herramienta importante para compañías con operaciones e inversiones de largo plazo como EPM. Desde Bbva acompañamos este tipo de procesos conectando a los emisores colombianos con inversionistas globales y aportando nuestra experiencia en operaciones de financiación internacional. Participar en esta emisión refleja nuestra capacidad para apoyar a grandes empresas del país en su acceso a diferentes fuentes de financiación”, señaló Catalina Laurens, vicepresidenta de CIB de Bbva en Colombia.
La participación de Bbva como banco coordinador reafirma su papel en el acompañamiento de empresas colombianas que buscan diversificar sus fuentes de financiación y acceder a los mercados internacionales de capitales.
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