Bogotá. Bbva participó como banco estructurador y colocador en la nueva emisión de bonos de la República de Colombia en los mercados internacionales de capitales, por un monto total de USD 5.200 millones. La operación busca fortalecer el acceso del país a fuentes de financiación externa y ampliar su presencia entre los inversionistas internacionales.
La emisión, denominada en dólares, se estructuró en tres tramos con distintos plazos de vencimiento: USD 2.200 millones con vencimiento en 2032, USD 2.000 millones en 2037 y USD 1.000 millones en 2056. Las tasas de colocación fueron del 7,050 %, 7,650 % y 8,150 %, respectivamente.
La transacción contó con la participación de Bbva Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como entidades colocadoras. El interés de los inversionistas se reflejó en una demanda de USD 16.000 millones, equivalente a 3,07 veces el monto total ofrecido.
“Participar en una operación de esta magnitud refleja nuestra capacidad para conectar a Colombia con los principales mercados internacionales de capitales. Desde Bbva ponemos nuestra experiencia global al servicio de las necesidades estratégicas del país, con operaciones como esta, que permiten ampliar las fuentes de financiación del Gobierno colombiano”, señaló Gloria Couceiro, presidenta ejecutiva de Bbva en Colombia.
Bbva fortalece su participación en los mercados internacionales de capitales
La participación de Bbva en esta operación se enmarca en su actividad de banca corporativa y de inversión, a través de la cual acompaña a gobiernos, entidades públicas y grandes empresas en la estructuración y colocación de instrumentos de deuda, así como en el acceso a los mercados internacionales de capitales.
Mediante su red internacional y sus capacidades de banca de inversión, la entidad participa en operaciones de financiación para emisores soberanos, corporativos y financieros, conectando sus necesidades de financiación con la demanda de los inversionistas.
En el caso de Colombia, su participación como banco estructurador y colocador en esta emisión refuerza su presencia en las operaciones de financiación internacional vinculadas al país y su papel en el desarrollo de alternativas de acceso a los mercados de capitales.
La transacción se desarrolla en un contexto en el que la gestión de los vencimientos de deuda, la diversificación de las fuentes de financiación y las condiciones de acceso a los mercados internacionales continúan siendo factores relevantes para la estrategia de financiación soberana de Colombia.
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