Bogotá. Colombia reafirmó su compromiso de buscar nuevas alternativas de financiamiento enfocadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y vincular la deuda pública a programas y objetivos sociales concretos.
En esa línea, el país hizo una nueva emisión de las dos primeras referencias de bonos sociales en su historia para mercados internacionales de capitales, con vencimiento en 2035 y 2053, por un monto de USD 1.250 millones cada uno y con cupones de 8.000% y 8.750%, respectivamente.
La decisión se adoptó al final de una serie de encuentros con inversionistas en Nueva York y Londres durante el pasado mes de septiembre, donde se hizo la presentación del marco de referencia de bonos verdes sociales y sostenibles y el portafolio de gastos sociales elegibles.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que la emisión alcanzó el punto más alto al alcanzar órdenes por cerca de USD 12,9 billones, es decir 5,1 veces lo emitido.
Además, contó con cerca de 305 cuentas de inversionistas locales e internacionales, lo que confirma -según la cartera- “el buen apetito’ del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de alta volatilidad y fuerte aumento de tasas de interés.
Las entidades escogidas
Citigroup y HSBC, junto al Bbva, fueron las entidades financieras elegidas por el Gobierno colombiano para actuar como ‘Active Joint Bookrunner’, es decir, encargados del libro de órdenes de los inversores, determinar la asignación final a cada inversor y del proceso de documentación de la emisión, para su oferta inaugural de bonos sociales en dólares de doble tramo.
Esta operación posiciona a Bbva como un aliado en finanzas sostenibles para el sector público y privado en Colombia. Cabe recordar que, entre enero y septiembre, el Bbva en Colombia desembolsó créditos sostenibles por $4,9 billones. Los proyectos catalogados como crecimiento inclusivo, que se enfocan en iniciativas de desarrollo social y en regiones, recibieron $2,5 billones y los relacionados con acción por el clima $1,7 billones.
Así mismo, la entidad ha tenido un activo papel en el mercado de capitales, específicamente en lo que respecta a los títulos de deuda pública. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, en septiembre de 2023, Bbva se mantuvo en el primer lugar del ranking de creadores de mercado.
José Roberto Acosta, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda señala que “los bonos sociales también definen los responsables y genera trazabilidad para el seguimiento que se deba hacer a futuro de los empréstitos en los mercados internacionales para que se les pueda evaluar su rentabilidad o beneficio en materia social por parte de las futuras generaciones”.
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